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貝爾就是之前流浪藝人團的團長，現在他們全部受僱於雲澤，以後會在這裡表演，有基本工資，還有獎金和福利。
雲澤給貝爾治療好了傷口和疤痕，他告訴雲澤，自己曾是貴族之子，家裡破敗後流浪到這裡。他原來是託托克亞人，而旅團裡的藝人來自不同國家，他們在路上遇到，慢慢聚攏在一起。
託托克亞的落敗貴族……這個設定怎麼聽起來那麼耳熟？
但是雲澤實在想不起來，可能是誰隨口提過？他邀請他們留下來為他工作，有固定工資和獎金，可以幫助解決住所問題，並且承諾絕無人敢騷擾他們。貝爾就帶著他的團員留下來，成為劇場一員。
主持人退場。
之後演員開始上場，背後也換了一塊背景布，是美麗的草原風光。
第一場是《狐假虎威》，因為泰錫人多數不認識老虎，所以修改了一下，豺狗假草原之王獅子的威風，道理是一樣的。演員們穿上用山羊皮毛製作的道具服，染了色的道具服遠遠看去的確很像是獅子、豺狗、鹿、兔子等。
故事的開場就是一隻年輕的小獅子逮住了一隻狡猾的豺狗，狡猾的豺狗為了生存撒了一個彌天大謊。
其實故事很簡單的，但是配合上動作，還有些戲劇性的衝突，就會變得很有意思。以前泰錫人看的表演，就是純粹的表演，聽的故事，那就是純粹的故事。
但是這樣的小劇場不一樣，他可以聽，他可以看，他可以動用更多感官獲取資訊，然後思考。
“他們會愛上這裡。”美尼斯這樣說，“沒有人可以抵擋這些故事的魅力。”
美尼斯也是第一次看到成品，他沒想到效果會那麼好。臺上這些表演者在現實中並不算出眾，然而他們變成故事一部分的時候，卻擁有了別樣的魅力，他們成了天真愚笨的獅子，成了狡猾的豺狗，人們的心跟著他們的動作和話語而動。
第一個故事結束後沒有立刻開始第二場故事。這裡有一個十五分鐘左右的類似雜技的表演，讓觀眾放鬆一下心情。這和小品歌舞輪流上是一個道理，同型別的分開，一下上來太多容易審美疲勞。
但是精彩的雜技演出卻沒有像是往常那樣吸引人眼球。大家都在討論剛剛看到的故事。
有人覺得豺狗太壞，有人覺得獅子太蠢，都有自己的想法。
有爭議是好事，如果全場都是一個聲音，那雲澤才應該反省一下自己編寫故事的能力。
第二個故事是小馬過河的故事。這是
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