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西爾凡精靈這一支精靈算是被滅族了！
這一行人走得更快了，如今之計是要迅速收攏部隊，然後找到一塊新的地方安頓族人，然後向‘新王’表示臣服。
萊苟拉斯眼眶通紅，他更想去殺了那位‘赤’。
但是面對能夠滅亡西爾凡精靈的天災級強者，已經遠遠超過天空劍士的實力，不是自己一個大劍師能夠企及的。
如今之計，不能去激怒對方，反而是應該臣服。
至於去哪裡安家安頓？
那隻能苦一苦更加弱小的、連天空劍士都沒有的半身人了。
赤飛鳴自然不知道餘孽已經逃走，否則按照他樸素的想法，為了減少人情世故或者為了減少不必要的事情，趕盡殺絕是十分有必要的。
但是現在，看著幾個方向的精靈援兵都自發的撤去了之後，也是透過巫血感應將百萬師撤了回來。
在等待的過程之中，赤飛鳴沉沉睡去。
這幾日可是累死了個人，渾身都感覺要散架了一般，赤飛鳴睡的明目張膽，百萬師來了也沒發現。
·····
天色越來越亮，氣候也越來越暖和。過了一陣子之後，河繞過左方的一座山崖，在山崖底下，洶湧的互相沖擊，冒出許多白色的泡沫。接著，山崖就消失了，樹木也跟著不見。
比爾博眼前看到的景象是：
地勢變得一片開闊，河的水往四面八方奔，有些停留在兩側的島嶼之間，成了小湖泊；不過，依舊有條強勁的主持續的往下奔。在遙遠的地方，殘破的雲堆中，就是他們朝思暮想的孤山！
它的山勢一路往東北方延伸，直到視線的盡頭。它孤傲的聳立，俯瞰著眼前的平原。孤山！比爾博經歷了許多的冒險才看到了這景象，但他卻一點也不喜歡它的樣子。
長湖上的人類和木精靈們，必須經常使用密林河作為交通的主要幹道，並且還得要管理鄰近的河岸。
自從矮人離開孤山之後，這一帶已經有了很大的變動，那個年代對於目前的人們來說，早已成為遠古的傳說，甚至，從甘道夫上次和他們碰面以來，他們的生活方式又有了變更。
洪水和大雨讓往東的河變得更加洶湧，中間還經歷了幾次地震（有些人認為這都是惡龍害的，說話的同時，他們還對著孤山的方向點點頭，拋下一兩句詛咒）。
河道兩旁的沼澤和林地不停地往外擴張，道路就這樣被掩蓋了，許多試著找路透過的騎士和旅人也跟著消失
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