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在月光蝙蝠的心裡，爬樹算不了什麼，其成就也就如同一顆芝麻而已，但事到如今也只得先練習爬樹了。
說練就練，月光蝙蝠從此以後早起晚睡，潛心練習爬樹。
斗轉星移，不知練了多少個日月，腳上磨起了厚厚的繭子，肚皮也磨得厚厚的，但是，這上樹的本領就是沒有學到家。
身體太單薄了，肌肉沒練出來，肉卻沒了，幾乎成了皮包骨頭了。
松鼠看在了眼裡，他很誠懇地說，
“月光蝙蝠，要不練習爬松樹吧，相對於果樹來說，松樹可能更容易一些，因為它的樹皮比較粗糙。而且我可以指導你。”
“好吧，謝謝你！”
於是月光蝙蝠便開始跟著松鼠學習爬樹，白天松鼠教它上樹的要領，指導他的動作的協調，晚上月光蝙蝠便在月光下專心的練習，由於夜晚安靜，沒人打擾，正是練習的黃金時間，他捨不得睡覺，常常是一練一個通宵，天亮的時候便在松樹下面睡個囫圇覺，醒來的時候，大半天就過去了，松鼠給他扔下幾個松果，算作早餐，草草吃完了飯，便開始上課。
月光蝙蝠的進步可真不小，一段時間下來，他竟能爬上一些矮小的松樹，這讓他興奮不已，他決定向更大的松樹發動衝擊，這不，吃完晚餐，他對松鼠說，
“今天晚上，我一定要爬上你居住的這棵松樹。”
“等你的好訊息。”松鼠笑著說。
今天的月光分外皎潔，月光蝙蝠的心情也好，狀態也不錯，所以，小半夜的功夫，月光蝙蝠便快爬到松樹分杈的地方了，他想，反正時間還早，先喘喘氣，休息一會兒吧。
他用四肢緊緊的抱住樹幹，索性就在樹上休息好了。
沒想到剛一閤眼，他就很快進入了夢鄉。
他很輕鬆的就爬到了樹冠之上，他正要伸出手去摘松果，只聽到一片雷鳴般的掌聲從下面傳了上來，樹下不知什麼時候圍了許多動物，他們正在為月光蝙蝠的成功而喝彩，月光蝙蝠心裡非常激動，這種場面對於他此生來說是絕無僅有的，他帶著笑容向大家揮舞著手臂。
“看月亮！”不知是誰喊了一聲。
大家都向天上望去，月光蝙蝠也舉頭向天，今天的月亮竟這樣大、這樣圓，看著看著，月亮竟變成了一張笑臉，衝著月光蝙蝠在笑呢。
這張笑臉竟向月光蝙蝠走來，越來越近，到後來竟變成了一張哭臉，而且直向月光蝙蝠砸過來……
“月亮掉下來了，
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