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張恪登上護國的第二年，廣西桂王朱由榔在黨羽的擁戴之下，登基稱帝，想要憑藉西南和張恪周旋。
大將吳伯巖率兵南下，攻破桂林，一路追殺，朱由榔丟盔棄甲，逃到了安南境內，苟延殘喘。吳伯巖有心繼續追殺，不過卻被張恪叫停了，因為更大的戰鬥開始了。
經過長期籌備，張恪在九邊調集了二十七萬士兵，外加牲畜十五萬頭，組成龐大的遠征軍團，分成三路，猛撲草原。
中軍由張恪率領，會同喀爾喀部，兀良哈部，東土默特部，總計人馬超過三十萬，一路碾壓，敖漢和奈曼兩部率眾數萬，投降了張恪。
這兩部投降非比尋常，他們是汗庭的堅定支持者，隨著他們的投降，林丹汗的統治基礎已經瓦解。林丹汗不敢和張恪硬拼，只能帶領插漢部主力，攜家帶口，向著大漠以西撤退。這是一場註定悲劇的大遷徙，十幾萬的部眾，根本走不快。
偏偏冬天來得又比往常都要早，漫天的飛雪，將草原染成了白茫茫的世界，每天從宿營地離開，都會留下不少屍體，吸引來大量的草原狼群。野狼吞食死屍，並且學會了跟隨人群，輕易獲得食物。
戰爭對於張恪來說，已經變成了接收俘虜和戰利品的旅行。就在過程之中，林丹汗派遣使者，送來了傳國玉璽和108卷《甘珠爾經》，這兩件東西被林丹汗視作保佑他的法寶，能召喚祖先的英靈，幫助他脫離困境。
經過連續的失敗，林丹汗對祖宗已經沒了信心，轉而祈求張恪的饒恕。
張恪大方收下了兩件寶物，只是他的大軍卻沒有絲毫停頓，經過一個冬天，林丹汗身邊只剩下可憐的幾千人，狼狽退到了漠北。大明一直沒有解決的北方禍患基本剷除。
攜著天大軍功回到京城的張恪受到了熱烈歡迎，十餘萬民眾夾道歡呼，瞪著閃亮的眼睛，看著繳獲的戰利品，拍手稱快。
短短三年時間，從西南到西北，帝國的疆域超過了明朝鼎盛時期，南北各省的代表齊聚京城，登基大典已經迫在眉睫。未完待續……