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諸神啊，我的諸神！黃昏時的大地多麼蒼涼！沼澤上的雲霧多麼神秘！誰在這雲霧中徘徊歧路，誰在死亡前嘗夠了痛苦，誰不堪重負在這片土地上空一路倦飛，誰已經精疲力竭，他才會知道箇中的況味。他沒有遺憾地離別了這片土地上的雲霧、沼澤和河流，以一顆輕鬆的心投入死神之手，他知道，只有死才能……
魔力的黑馬也已疲憊，載著騎手們緩緩飛行。黑夜不可阻擋地追趕上來。就連從不安靜的別格莫特也變得老實了，他感到夜正從背後逼近，便用爪子死死摳住馬鞍，垂下尾巴，板著面孔，一路無話。夜用它的黑手帕遮住森林和草地，在遙遠的下方燃起點點淒涼的燈火，對瑪格麗特和大師來說，那都是別人家的燈火，如今已毫無意義，毫無必要了。夜已趕上了這群騎手，從他們頭頂上散落下來，並且前前後後撒下些蒼白的星星，點綴這充滿憂思的天空。
夜色漸濃。夜和騎手們並肩而飛，抓住他們的斗篷，從肩上扯去他們的偽裝。迎著撲面涼風，瑪格麗特睜開眼睛，她看見飛向目的地的這些人都在改變著外貌。當一輪深紅色圓月從前方森林邊升起時，一切偽裝盡皆消失，不耐久的魔法外衣都掉進了沼澤，淹沒在濃霧中。
看看在瑪格麗特右邊跟沃蘭德並轡而行的那個人，未必能認出來他就是法戈特科羅維約夫，就是自稱給不要翻譯的神秘顧問當翻譯的那個人。剛才穿著馬戲團衣服離開沃羅比約夫山的法戈特-科羅維約夫，現在變成了一位身披紫色斗篷、握著有聲的金鍊子韁繩、滿臉愁雲、始終不苟言笑的騎士。他在沃蘭德身旁馳驅，把下頦抵在胸前，不看月亮，也不管下面的世界，只顧想著自己的心事。
“他為什麼變成這樣了？”瑪格麗特在呼嘯的風中輕聲問沃蘭德。
沃蘭德向她轉過臉來，一隻眼睛微微閃著火光，對她說：
“這位騎士開過一次不成功的玩笑。他在談論光明和黑暗時，說了一句並不俏皮的雙關語俏皮話。所以騎士不得不多開一些玩笑，時間也超過了他的預計。今夜是結賬之夜。騎士的賬已經償清了！”
夜還揪掉了別格莫特的毛茸茸的尾巴，扯下他身上的皮毛，一片片丟進了沼澤。曾為黑暗之王當開心寶的黑貓，原來是個清瘦的少年，他本是一名少年魔鬼侍從，相當於世上曾有過的那種很棒的弄臣角色。現在他安靜下來，無聲無息地飛翔著，將他那年輕的臉龐迎著如水的月光。
阿扎澤洛的位置最靠邊，他身上的鋼甲在閃閃發亮。月光下他的臉也完全改變了。醜惡的
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