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幾天後，劉三前來彙報，由於日本憲兵司令部根本無法進入，而且又沒高英三郎的基本資料，實在無法對高英三郎進行調查。
正在彙報間，李強和劉海山也前來向譚智文匯報工作。根據譚智文提供的池田正治和喜多昭次的照片，李強和劉海山偽裝成黃包車伕，專門在偽上海市政府門前招攬生意，終於發現了這兩個日本間諜的行蹤。
經過兩天的觀察，發現這兩個日本間諜喜歡每天下午假裝逛街散步，實質暗中調查上海的市場情況。在池田正治和喜多昭次這兩個日本間諜來到了四馬路望平裡後，李強和劉海山混雜在熙熙攘攘的人群中。
在和這兩個日本間諜面對面經過時，李強和劉海山交換了個眼色，二人同時從腰間撥出手槍，幾乎是頂在池田正治和喜多昭次的腰間，開槍殺死了這兩個日本間諜，並趁著混亂逃離了現場。
聽完兩組人馬的報告，譚智文又是驚喜又是失望，想了一會，突然眼睛一亮，他想到了好久沒聯絡的已經秘密吸收入軍統的日本梅機關裡的池田少佐。
就在譚智文加緊行動時，萬里浪也開始了他的令整個上海灘都震動的一件大事。
萬里浪在接到軍統本部嚴厲斥責的密電後，不敢放肆，暫時打消了繼續出賣軍統上海站來換取李士群更對他倚重的打算，把目標瞄準了杜公館。
萬里浪明白李士群的心思，知道李士群對杜公館暗中幫助軍統對付76號大為不滿，可是李士群又不敢公然得罪杜月笙，況且李士群正忙著和周佛海爭權奪利，暫時沒精力和軍統還有杜月笙鬥。
萬里浪同樣不敢公然得罪杜月笙，但軍統已經嚴厲斥責他了，萬里浪想要繼續在76號立功，必須做出相應的大事。
萬里浪想到了，杜月笙在上海的工作，其實都是由負責主外的徐採丞和負責主內的萬墨林來完成的，而且由於萬墨林是杜月笙的表弟，杜月笙更是信任，因此，可以毫不誇張地說，杜月笙原來的手下，其實都由萬墨林在掌握中。
萬里浪不光是一個心狠手辣、膽識過人的一個特工，還具備極強的政治眼光。他的假投降計劃，最吸引戴笠的重中之重就是逐步取得76號的實際控制權，以圖徹底打掉76號。
由於年初的高宗武和陶希聖的出逃，把汪精衛的賣國密約透過杜月笙，最後在上披露出來，徹底撕破了汪精衛和平救國主張的偽裝。
而且，高宗武和陶希聖就是透過杜月笙才和重慶方面接上了頭，並在高、陶二人及基家屬出逃的事件中，
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