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正當劉邦君臣和聯軍將士沉浸在勝利的喜悅中歡歌痛飲時，項羽靜悄悄地開始了行動。
彭城陷落的訊息傳到了齊國。震怒的項羽馬上行動起來，如同猛虎出山。項羽下令封鎖一切訊息，傳達兩項決定。公開的決定是，部署諸將，繼續攻擊田橫，平定齊國，一切如同原定計劃一樣。秘密的決定是，悉數集結軍中的騎兵車兵，組成一支三萬人的機動部隊，由自己親自統領，隱秘火速開拔。
齊國的城陽郡大致在今天的山東日照地區和臨沂地區一帶，郡治在莒縣（今山東莒縣），沂水自南而北流經城陽，在彭城東面的下邳西邊匯入泗水。項羽軍由城陽奔襲彭城，最近便的道路就是沿沂水河谷南下，走陽都（今山東沂南縣南部）—啟陽（今山東臨沂北）—蘭陵（今山東蒼山縣西南）—傅陽（今山東棗莊市東南）一線直撲彭城。然而，項羽軍進入陽都南部的啟陽城後，突然改變方向，西去進入今浚河河谷，走費城（今山東費縣北）、郚城（今山東泗水縣南），由泗水河谷抵達楚國的薛郡魯縣（今山東曲阜）[23]。
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莒國2012年9月，我到城陽地區訪古，先到莒縣。莒縣是西周以來莒國的國都，戰國時為楚國所滅，後來歸了齊國。古來的大國宏都，內外兩重的古城，城牆城壕至今殘存。
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臨沂銀雀山由莒縣沿沂水、沭水間河谷南下，進入臨沂，古來為東西南北的交通樞紐。臨沂漢代稱啟陽，銀雀山漢墓在城中，以《孫臏兵法》出土而聞名天下。
快速隱秘地進入薛郡的三萬楚軍車騎，在項羽的親自指揮下，晝伏夜出，避開城池戰鬥，利用本土作戰地形熟悉的優勢，穿行於聯軍各部的接合部，閃電般由魯縣—胡陵（今山東魚臺縣東南）一線插入彭城地區。項羽插入彭城地區後，並沒有直接撲向彭城，而是迂迴到彭城的西部，乘夜攻佔了蕭縣，切斷了聯軍由彭城西去回國的退路。
聯軍自西而東攻佔彭城以後，軍鋒分別向北（楚薛郡）東（楚東海郡）南（楚泗水郡）三個方向展開，擴大戰果，而大軍主力，則集中部署在彭城東北方向，準備迎頭痛擊將從啟陽—蘭陵—傅陽一線回師彭城的楚軍。對於楚軍繞道插入背後，突然從彭城西部出現的情
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