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獠牙已無影無蹤，獨眼原是假的。他的兩眼一樣空洞而幽黑，臉色蒼白，冷若冰霜。阿扎澤洛顯出了原形，他本是沙漠旱魃和殺人惡魔。
瑪格麗特看不見自己的臉，但她清楚地看見了大師的變化。他的頭髮在月光下泛白，被風攏成一束，辮子似的在腦後飄揚。風不時掀起大師的斗篷，她看見他蹬著騎兵的長靴，星形的馬刺的閃光時明時滅。他和那少年魔鬼一樣，目不轉睛地望著月亮，對它微笑，如對熟稔親愛的女子一般，同時還不停地喃喃自語——這是他在一百十八號病號裡養成的習慣。
沃蘭德也終於露出了真容。瑪格麗特說不出他的馬韁繩是用什麼做的，心想，那也許是一種月光鏈子。他的馬不過是一大塊黑暗，馬鬃是烏雲，馬刺是亮星。
一行人默默飛馳了很久。漸漸地，地面的情形也開始變化。愁慘的森林沒入大地黑暗之中，隨後沒去的是白刃般的暗淡的河流。地上出現了許多巨大礫石，反射著月光，巨礫間有一些月光照不進的黑魆魆的陷坑。
眾人來到一座荒涼石頭山的平頂上，沃蘭德猛然一勒韁繩。騎手們按轡緩行，聽著蹄鐵踏在燧石和岩石上的聲。這塊平地被綠瑩瑩的月光照得分外明亮。瑪格麗特很快發現這荒無人煙的地方竟然放著一把安樂椅，上面坐著一個白色的身影。這個人或是耳聾，或是完全陷入了沉思，竟沒有聽到山頂土地在沉重的馬蹄下顫抖。騎手們並不驚動他，向他走了過去。
明月高燭，勝過最亮的電燈。瑪格麗特藉助大好月光，看見椅子上那個瞎子似的人搓了搓手，用一雙盲眼凝望天上的月輪。這時她又發現，那把沉重的石椅上有火花在月下閃爍，椅子邊臥著一條黑毛尖耳朵大狗，它也和主人一樣不安地望著月亮。
坐者的腳下扔著些陶罐的碎片，並有一汪永不幹涸的暗紅色液體。
騎手們勒住馬。
“人家讀了您的小說，”沃蘭德轉身對大師道，“都說可惜它沒有結尾。所以我想讓您看看您書中的主人公。他在這塊地方坐了將近兩千年，平時沉睡不醒，可是到了月圓之夜，您看見，他就為失眠所苦。失眠不僅折磨他，也折磨他的忠誠衛士，那條狗。要說怯懦是人類最嚴重的缺陷，就不關狗什麼事。這條猛犬隻怕一樣東西，就是大雷雨。可是，有什麼辦法呢，愛者應該與被愛者同甘苦共命運。”
“聽，他在說什麼？”瑪格麗特問，她那異常平靜的臉上黯然若有憐惜之色。
“他總是說同樣的話，”沃蘭德的聲音答道，“說他在月光下也
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