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條從三水關、上郡南部、雁門關、代郡、上谷、漁陽沿山脈至渤海的長城。南部有長江天險，也就沒有修建長城。在上谷的居庸關十萬漢軍在炮火和強力弓弩打擊下，毫無進展，只能灰溜溜的撤軍至廣陽。雁門關更慘，守將乃是跟著歐陽軒遠征匈奴的卯營校尉周赫，原是一名貧民子弟，在歐陽軒廣開學堂時，得以免費求學。成績優異，尤以搏殺之術擅長，從軍後，一步步提升至軍候，後來又在華夏大學系統學習了軍事，進入親兵選拔訓練一年多，被淘汰，與當時的郎誓手下做了一名領軍校尉，隨著郎誓東征西殺，屢立戰功。郎誓陣亡後，編入戴詹麾下。在遠征匈奴後按軍功提升為將軍，駐守雁門關。率領萬人的守軍，利用險要關隘有利地形對進攻的漢軍進行了毀滅性的打擊，這還沒完，周赫在戰前即派出千人後勤軍兵堵住了上游河水，在漢軍被炮火和強弩打擊下撤退時，大水忽然而至，冰冷的河水中，十萬大軍生者不足千人。
上郡翟關守將和周赫一樣，也是遠征軍校尉出身，名為趙孟，是一名從親兵選拔落選的牛人，擅長機關巧設，原為孟鄲麾下舟橋營校尉，後來因其卓越的軍事指揮才能被李卯從閩越調到兵部任職，歐陽軒出征匈奴時，強烈要求下，任職中軍丙營校尉，也是履歷戰功之輩。戰後李卯本提名其任兵部左侍郎，但其執意要去邊關，歐陽軒封其為將軍，在上郡翟關防衛，享受正三品官職待遇，是邊關守將裡品階最高的者。守衛翟關只有八千人，趙孟沒有一味的防守，而是分兵多路，在山中清理和擷取了數條無定河支流河道，在上游擷取無定河水，引入山谷，為了不引起漢軍懷疑，沒有完全截斷河水，遣散關內人員和財物，將防守大炮移往高處的山頭，更加容易控制河谷地區。經過數天努力在山谷中形成了數個巨大的水庫。在漢軍攻城時，在炮火蹂躪漢軍時，趙孟下令決毀了水壩，大水如同脫韁野馬一般，衝過翟關，衝滿河谷，十萬漢軍還未來得及展開，即被冰冷的河水沖垮。加上趙孟在水中夾雜了很多水雷，讓漢軍苦不堪言。最後逃出者不足萬人，水勢剛剛退去，分出去的部分軍卒作行動式六零炮，再一次發威，將剩餘的正在淤泥中集結的萬人徹底打殘。趙孟領著三千人馬從一側山谷中再次殺出，最後只有不到數十人逃出昇天。
三路進攻皆慘敗而回，其中兩路全軍覆沒，讓衛青不得不小心謹慎，尤其是觀察水勢。在距三水關外五十里外遠離河谷地帶紮營。但鎮守三水關的是歐陽軒強令下任職與軍中的親兵軍候，註定了衛青的失敗。