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發生大規模的戰爭，結果回鶻大敗，將西北部落悉數遷到牙帳以南，進而以避吐蕃兵鋒。
貞元七年（791年），唐朝遣使冊封阿啜為奉誠可汗。貞元十一年（795年），奉誠可汗病逝，因為沒有子嗣，部眾於是擁立宰相骨咄祿為可汗，同年德宗李適冊封其為懷信可汗，也就是從此時開始，回鶻的汗位正式由藥葛羅氏轉入頰跌氏時代。
憲宗李純在位時，回鶻的可汗曾經數次遣使向唐朝請婚，但是歷來強硬的憲宗李純並沒有理睬，一直到唐穆宗李恆即位後的長慶元年（821年），不僅冊封新即位的崇德可汗，而且穆宗李恆以親妹太和公主下嫁崇德可汗為妻。
自崇德可汗之後，回鶻內部矛盾不斷加劇，汗位頻繁更迭。大和六年（832年）昭禮可汗被殺，從子胡特勒即位為可汗，被文宗李昂冊封為彰信可汗。開成四年（839年），回鶻國相安允合特勒革謀反，被彰信可汗殺死，另一個參與謀反的宰相掘羅勿見勢不妙，立即收買沙陀酋長朱邪赤心，借兵反攻彰信可汗。結果彰信可汗因為猝不及防兵敗自殺，部眾擁立廅扱特勒為可汗，也就是在這一年，回鶻國內遭受了建國以來罕見的瘟疫以及嚴重的自然災害侵襲，使得國內民不聊生，其實力更加大為受損。
就在回鶻國內被天災人禍所困擾，國勢日漸衰落之時，在其汗國牙帳西北三千里的黠戛斯部落日漸興起，讓回鶻想不到的是，這個部落的興起居然會加速自己國家走向崩潰的程序。
黠戛斯的崛起
黠戛斯人相傳是漢朝李陵的後裔，聚居於回鶻牙帳西北三千里，相當於今天葉尼塞河上游地區，當時從回鶻牙帳騎駱駝需要走將近40天的時間。據史料記載，這個部落漢朝時稱為隔昆或堅昆；南北朝時稱為護骨、結骨或者紇骨；到了唐朝稱為黠戛斯或者紇扢斯。
唐朝初年，黠戛斯役屬於薛延陀。貞觀二十二年（648年）黠戛斯酋長失缽屈阿棧入朝，唐朝在黠戛斯設堅昆都督府，以失缽屈阿棧為都督，隸屬燕然都護府。高宗李治在位的乾元年間，黠戛斯被回鶻打敗，成為回鶻的從屬部落之一，從此與唐朝失去聯絡。
後來黠戛斯的幾任酋長乘回鶻逐漸衰弱，連年發兵南進，幾度大敗回鶻軍隊。回鶻國相掘羅勿援引沙陀打敗彰信可汗，闔特勒立為可汗時，回鶻大將句錄賀勾結黠戛斯十萬大軍來攻，殺死掘羅勿、闔特勒，蕩平回鶻牙帳。回鶻從此崩潰，其諸部族四散逃亡，另兩位國相扱職與龐特勒帶領其中的15個部落向西逃往葛羅祿，後來與那裡的部
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