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他心中暗想道：“這猢猻必然是下水了，肯定變成了魚蝦之類的。等我再變化變化去擒拿他。”
果然他一變變成只魚鷹兒，來回飄蕩在下溜頭的波面上，等待了起來。
那大聖變成的魚兒，順著水流遊動，忽然看見一隻飛禽，樣子像青鷂（yào），羽毛卻不是青色的；像鷺鷥吧，頭頂上卻沒有纓毛；像老鸛吧，腿又不是紅的。
大聖心裡道：“想來是二郎變化後在這裡等著我呢！”
他急忙調轉頭，打了個旋渦就往回遊走。
二郎看見了道：“那打花的魚兒，樣子像鯉魚吧，尾巴卻不是紅的；像鱖魚吧，又沒有花鱗；像黑魚吧，頭上也沒有星；像魴（fáng）魚吧，魚鰓上又沒有針。他怎麼看見我就往回遊了？必然是那猴子變的。”
他就追了上來，唰的一嘴啄過去。那大聖就彈跳出水，一變，變作了一條水蛇，遊近岸邊，鑽進草叢中。
二郎沒有啄到他，又聽見了水響，就看見一條蛇竄了出去，認出來是大聖。他急忙轉身，又變了一隻硃紅繡頂的灰鶴，伸著一個長長的嘴，像一把尖頭鐵鉗子，徑直來吃這水蛇。
那水蛇跳了一跳，又變成了一隻花鴇，木呆呆的，站在蓼草叢生的水岸上。
二郎看見他變得低賤——那花鴇是鳥中最賤最淫的東西，不管是鸞鳥、鳳凰、老鷹、烏鴉都能與他交配——因此二郎再也不去靠近他，即刻就現出原身，趕回去取了彈弓，拽滿後，一彈子把他打了個踉蹌。
大聖趁著這個機會，滾落下了山崖，趴伏在那裡又變化，變成了一座土地廟兒：
他大張著的嘴巴變了個廟門，牙齒變成門扇，舌頭變成土地神，眼睛變成窗欞。只有尾巴不好收拾，豎在了後面，只好變成了一根旗杆。
二郎真君趕到山崖下，看不見那被打倒的鴇鳥，只見到有一間小廟。
急忙睜大鳳眼仔細觀看，看見那裡有個旗杆立在小廟的後面，就笑道：“就是這個猢猻了！他現在又在這裡騙我。我見過那麼多的廟宇，從來沒有見過有一個把旗杆給豎在後面的。肯定是這畜生耍的花招！他若是能騙了我進入這廟門，便可一口咬住我。我怎麼可能會進去呢？來，我要先拳打窗欞，然後再腳踢門扇！”
大聖聽了他這話，心驚道：“好狠！好狠！門扇是我的牙齒，窗欞是我的眼睛；若是被打了牙，又搗了眼，可怎麼是好呀？”
於是他撲的一個老虎跳，又竄在空中不見了。
二郎真君
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