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和君長都說：‘單于親率數萬騎兵攻打數千漢朝人，卻不能把他們消滅，那以後將無法再調動邊臣，將使漢朝越發輕視匈奴。務必在山谷間再度猛攻，還有四五十里才到平地，不能破敵，就退回來。’”這時，漢軍處境更加險惡，與匈奴騎兵整日交戰，多達數十回合，使匈奴兵死傷二千餘人。
在李陵的頑強抵抗下，匈奴方面損失頗重，認為不能取勝，一度準備撤走，恰逢李陵軍中有一個叫管敢的軍侯，因被校尉凌辱而逃出投降了匈奴，對且鞮侯單于說：“李陵軍無後援，並且箭矢已盡，只有他麾下和成安侯（韓延年）手下各八百人排在陣前，分別以黃、白二色作旗幟，應當派精銳騎兵射殺旗手，即可破陣。”且鞮侯單于得到管敢，大喜，命騎兵合力攻打漢軍，邊打邊喊：“李陵、韓延年快降！”接著擋住去路猛烈攻打李陵。
李陵，處在山谷底，匈奴軍在山坡上從四面射箭，矢如雨下，漢軍堅持南行，未等衝到鞮汗山，一天之中五十萬支箭已全部射光，便丟棄戰車而去。
當時，漢軍還剩下三千多名士兵，赤手空拳的就斬斷車輻當武器，軍吏們也只有短刀，又被一座大山所阻折入峽谷，單于切斷了他們的退路，在險要處放下壘石，很多漢軍士卒被砸死，不能前進。
黃昏後，李陵換上便衣獨步出營，攔住左右說：“不要跟著我，大丈夫一個人去捉單于就足夠了！”過了很久，李陵才回來，嘆息說：“兵敗至此，只求一死！”有的軍吏說：“將軍威震匈奴，陛下不會讓您死，以後可想別的辦法回去，像浞野侯雖被匈奴俘獲，但後來逃回去，天子仍以禮相待，何況對將軍您呢！”李陵說：“你別說了，我不死，不是壯士。”
於是，他要部下把旌旗都砍斷，把珍寶埋藏在地下，又扼腕道：“再有幾十支箭，足以逃跑了，可現在無武器再戰，天一亮就只有束手待擒了。不如各作鳥獸散，還可能有脫身逃回去報告天子的人。”他令將士們每人拿上二升乾糧，一大塊冰，約定在遮虜鄣會合。
夜半時分，李陵等擊鼓突圍，但鼓聲最終未響，李陵與韓延年一同上馬，十多名壯士和他們一道衝出。匈奴派出數千騎兵緊追，韓延年戰死，李陵長嘆：“我無臉面去見陛下呀！”只得向匈奴投降，他的部下四散逃命，成功逃到邊塞的僅有四百餘人。
兵敗之處，離邊塞只有百餘里，邊塞把情況報告了朝廷，武帝料想李陵已戰死，就把他母親和妻子召來，要相面的人來看，卻說他們臉無死喪之色。
後來，得知李陵已降匈奴，
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