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自從星期六日落時分沃蘭德離開首都，帶著他的隨從們從沃羅比約夫山上銷聲匿跡之後，莫斯科究竟發生了什麼事情呢？
在很長一段時間首都各地謠諑紛起，聳人聽聞，並以極快速度傳到了外省偏遠地方，這些都不必細表，至於謠言的內容，提起來都讓人噁心。
實話實說的筆者在去費奧多西亞<sup>[1]</sup>的火車上就親耳所聞，說是兩千個莫斯科人從劇院裡赤條條一絲不掛地走出來，又赤條條一絲不掛地坐出租汽車回家了。
在牛奶鋪前的長隊伍裡，在電車、商店、住宅、廚房、近郊火車、長途火車、鐵路大小站、別墅裡乃至海濱浴場上，到處都在竊竊私語：“出妖怪了……”
最有見識的文化人當然不會隨聲附和什麼妖孽光顧首都的讕言，他們對此不屑一哂，甚至還試圖開導那些傳佈流言的人。然而常言道，事實終究是事實，除非作出合理解釋，誰也不能夠否認：確實有個什麼人物光臨過莫斯科。格里鮑耶陀夫之家的劫後餘灰以及許多別的事情都是鐵證。
文化人贊同偵查部門的觀點：這是一幫技藝高超的催眠術者和能腹語者所犯下的罪行。
為了緝拿這幫匪徒，在莫斯科市及其以外的大範圍內立即採取了有力措施，可惜皆未奏效。那個自稱沃蘭德的人攜其同夥突然消失了，他們沒有再回到莫斯科來，也沒有在別的地方露面和作案。人們不禁推測：沃蘭德已經逃往國外。可是連國外也全然不見他的蹤影。
沃蘭德一案的偵破工作曠日持久。不管怎麼說，這是一樁駭人聽聞的案件！四所房屋被燒，數百人精神失常，甚至還出了人命。其中兩宗命案已確鑿無疑：一宗是別爾利奧茲，另一宗是外賓旅遊局首都名勝導遊員——不幸的前男爵邁格利。這兩個人被殺了。邁格利的屍體已經燒燬，是在花園街五十號住宅的火災撲滅後才發現的。是啊，有多少人受害！對這些受害人也要進行調查。
還有另外一類受害者，是在沃蘭德離開首都之後遭的殃。說來可悲，這是一批黑貓。
全國各地約有一百隻這種溫順、忠誠、對人類有用的動物被槍殺或用別的方法消滅了。十四五隻貓被送到一些城市的民警局，其中有的已遍體鱗傷。例如在阿爾馬維爾市，一位男公民就把一隻全然無辜的貓捆住前爪拖進了民警局。
男公民忽然發現這畜生有點賊頭賊腦。（貓生就這副模樣，有什麼辦法？並非它行為不端，而是因為它害怕比自己強大的動物，例如狗和人，可能加害
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