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馬上組織力量奮起抗擊，抵擋官軍的前後夾擊。雙方從清晨大戰至傍晚，造反軍終因沒有後援，抵禦不住精銳官軍的衝殺而紛紛敗退，高智慧見敗局難挽，只得率領殘部乘船逃入海中。楊素引軍緊追不捨，從餘姚渡海直追至永嘉，高智慧率領部眾迎戰，但官軍人多氣盛，高部抵敵不住，折損數千人，高智慧只好退保閩越。
高智慧來到閩越一帶，聯合泉州的王國慶繼續堅持反隋鬥爭。王國慶愚蠢地以為海路艱難險阻，而官軍多為北方人，不習駕船航海，難以踏海來攻，故此根本就未加防備。楊素利用王國慶的麻痺輕敵的驕狂心理，出其不意，揮軍渡海直抵泉州城下，嚇得王國慶棄城而逃。楊素暗中派人誘惑惶惶然如喪家犬的王國慶，除掉高智慧以立功贖罪。王國慶見到活命的機會，遂背信棄義出賣盟友，將毫無防範的高智慧捉獲送給了楊素，楊素在泉州將高智慧斬首。
隋朝前期的江南民眾大造反，前後歷經數百戰，終被官軍鎮壓下去了，高智慧自起兵稱帝到被俘遇害，僅數月。
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