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馬圍困潞州，並修築夾城，斷絕潞州內外聯絡。潞州守將李嗣昭閉城拒守，周德威奉命救援，以精銳騎兵為前鋒，屢破梁軍。進駐高河，以小股騎兵破壞梁軍糧道，同時又不斷破壞夾城，推倒城牆，填平溝塹，每日進攻數十次，前後俘斬無數。梁軍雖被迫閉營不出，但卻在東南山口修築甬道，以打通與夾城的聯絡。周德威與梁軍對峙年餘，活捉梁軍驍將黃角鷹、方骨侖，但始終不能解除潞州之圍。
李克用病逝，世子李存勖襲位，命周德威班師。當時，李存勖地位尚未穩固，周德威又領重兵在外，太原城內人心浮動。周德威抵達晉陽，將軍隊留在城外，獨自入城奔喪，他伏在李克用的靈柩前慟哭不止，又恭禮謁見李存勖，消除了時人的疑慮，李存勖穩定政局後，決定親自援救潞州。晉軍伏兵三垂岡下，趁霧直攻夾城，梁軍毫無防備，大敗而逃，潞州之圍得以解除，周德威因功被拜為振武軍節度使，加授檢校太保、同平章事，後升任蕃漢馬步總管。
梁將王景仁，率八萬大軍攻打成德鎮，屯兵柏鄉。成德節度使王鎔向李存勖求援，李存勖先命周德威率部進駐趙州，而後親率晉軍東進，與周德威會合，李存勖兵至野河北岸，距柏鄉僅有五里。當時，梁將韓勍率精兵三萬迎戰，裝備精良，晉軍兵少，望之而有怯意，周德威激勵士卒道：“這是梁軍天武健兒，多是屠沽商販出身，雖衣鎧鮮美，但徒有虛表，十個也不如我軍一人。”他親率精騎攻擊梁軍兩翼，在梁軍陣內來回衝殺四次，俘獲百餘人，梁軍退回營中。
而後，李存勖與周德威一同謀議破敵之策，認為孤軍遠來救難，應速戰速決，周德威卻道：“成德軍善於守城，但卻不善野戰。而我軍多是騎兵，在攻城作戰中也難以發揮作用。”他建議按兵不動，待梁軍士氣衰退再伺機出擊，李存勖很不高興的返回營帳。周德威又對監軍張承業道：“我軍與梁軍僅一水之隔，倘若梁軍造橋渡河作戰，我軍將被全殲。若我軍退守鄗邑，引誘梁軍離開營壘，採用‘敵出我歸，敵歸我出’的戰術，再用輕騎搶掠梁軍的糧草軍需，不出一個月，必能擊破梁軍。”張承業便入帳勸說李存勖。李存勖又詢問梁軍降卒，得知王景仁果然正暗中營造浮橋，遂採納周德威的建議，退守鄗邑。
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周德威兵至柏鄉，命三百騎兵到梁軍營前挑戰，王景仁集結全軍，列陣出擊。周德威且戰且退，將梁軍引向平原地帶，一直戰至鄗邑之南，兩軍都列陣以待決戰。李存勖欲開戰，周德威道：“
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