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家喻戶曉的報幕員喬治·邊加利斯基。
“那麼，各位公民，”邊加利斯基天真爛漫地笑著說，“下面為你們表演的是……”他忽然打住，換成了另一副腔調：“我發現，來看第三套節目的人更多了，是不是啊？今天半個莫斯科的人都來了！前兩天我遇到一位朋友，我問他：‘你為什麼不上我們那兒看戲？昨天半個莫斯科的人都去了！’他說：‘我住在另外半個莫斯科呀！’”邊加利斯基停頓了一下，等待觀眾鬨堂大笑，結果沒有一個人笑，他只好說下去：“……那麼，下面將由著名外國演員沃蘭德先生為你們作專場魔法表演！不過，我們大家都知道，”邊加利斯基臉上露出了智者的笑容，“世上本沒有妖魔，那是一種迷信。只不過魔法大師沃蘭德掌握了高超的魔術技巧，下面還有最精彩的當眾拆穿，我們一看就明白了。大家的心情都一樣，既要欣賞魔術之妙，又想看看它怎樣被拆穿，那麼，現在就有請沃蘭德先生！”
胡吹一通之後，邊加利斯基雙手合十，以歡迎的姿勢向大幕的空當裡左右擺動，幕布隨之沙沙地朝兩邊拉開了。
觀眾非常高興地看到，魔法家帶著他的瘦長助手和一頭直立行走的黑貓走上了舞臺。
“給我拿把椅子，”沃蘭德輕聲命令道。霎時間舞臺上就出現了一把安樂椅，不知從何及如何而來。魔法家坐下了。“告訴我，親愛的法戈特[1]，”沃蘭德問那穿格子花的小丑（除了“科羅維約夫”他還叫這個名字），“你是否認為，莫斯科的居民發生了很大的變化？”
“正是這樣，老爺，”法戈特-科羅維約夫低聲答道。
“你說得對。公民們大不一樣了，我指的是他們的外表，就跟這座城市似的。身上的穿著不必多說，現在還有了這個……叫什麼……有軌電車，汽車……”
“公共汽車，”法戈特恭恭敬敬地提示道。
觀眾凝神聆聽臺上的對話，估計這一定是魔法表演的開場白。側幕邊擠滿了演員和舞臺工作人員，在眾多面孔中夾著一張神情緊張的蒼白臉，那是裡姆斯基。
邊加利斯基站在舞臺一角，臉上的表情有些茫然。他擰了擰眉毛，瞅空兒插進來說：
“外國演員是在讚美莫斯科的技術進步，也讚美莫斯科人。”說罷做了兩次笑臉，一次向池座，一次向樓座。
沃蘭德、法戈特和黑貓一齊轉過臉來望著報幕員。
“難道我表示讚美了嗎？”魔法家問法戈特。
“根本沒有，老爺，您沒有一點讚美的
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