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即，哪吒變作三頭六臂，惡狠狠，手持著許多般兵器。
乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒、火尖槍……，還有那什麼乾坤圈更是直接朝著美猴王的腦袋砸來。
美猴王一見，心中一驚，想著這小娃娃雖看著小，倒也有些手段，不敢託大，也是口中一喝：
“變！”
隨即，美猴王也變做三頭六臂；把金箍棒晃一晃，也變做三條；六隻手拿著三條棒架住。
二人在天上，一個踩著筋斗雲，一個踏著風火輪，殺了個地動天搖。
蛟魔王見孫悟空和哪吒交上了手，望著那天庭的十萬天兵天將，也是目露森冷寒光，掌中握著覆海珠，大手一劃，大喝一聲道：
“水來！”
花果山本就在東海之濱，那東海之水，何其多也，自是取之不盡用之不竭，只見這東海之水，源源不斷地朝著蛟魔王處湧來。
不多時，就以蛟魔王為中心，就形成了一個三千餘里的水澤國度。
蛟魔王現出原形，化作一個數千丈的墨色巨蛟龍。
蛟魔王控制著水澤國度使出了翻江倒海的本事，萬丈的滾滾巨浪直朝著那十萬天兵天將湧去，將那十萬天兵天將衝擊得四仰八叉。
蛟魔王趁這近一年時間，早已訓練了萬餘水兵，那萬餘水兵跟隨著蛟魔王在水澤國度中肆意地屠戮著那十萬天兵。
李天王本次來圍剿花果山，帶的都是些普通天兵，不甚識水性，被困在水澤國度裡，被那蛟魔王翻江倒海的衝擊，倒是發揮不出來多少的戰力。
那魚肚將倒是個識得水性的，但又哪裡敵得過覆海大聖蛟魔王。
花果山天空之上，美猴王和哪吒各自使出三頭六臂的本事廝殺。
美猴王手拿三條金箍棒，前遮後擋再掄棒，哪吒三太子也是手拿諸多的法寶兵器，絲毫不讓。
正是：“斬妖寶劍鋒芒快，砍妖刀狠鬼神愁；縛妖索子如飛蟒，降妖大杵似榔頭。”
二人你來我往，戰了三十回合，哪吒三太子使了一個變化之術，將那法寶一個一個如雨點般朝著美猴王砸去，美猴王也是把金箍棒化作千千萬。
金箍棒和斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒、火尖槍不斷碰撞，火光轟鳴，在天上好似下流星雨一般。
美猴王眼疾手快，趁這混亂之際，拔下一個毫毛，使出了“身外化身”之法，變成了他的本相，那哪吒倒是毫不知情，法寶兵器，都朝著
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