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弘領兵出靈州道，左僕射高領兵出寧州，各為元帥，分別迎擊來犯之敵。虞慶則的部將韓僧壽、楊洗等在雞頭山和原州大敗來犯之敵。由於部署不當，士卒因為嚴寒被凍掉手指有一千多人之眾，其部偏將達奚長儒的騎兵兩千多人在側翼阻擊突厥被圍，形勢危急，虞慶則卻緊閉營門不救，致使達奚長儒重傷五處，其部下死者有百分之八九十，代價慘痛。然而，隋文帝卻並沒有責罰他，更是升任其為尚書右僕射，榮寵至極，在當時，與高熲、楊雄、蘇威並稱為“四貴”。
南犯失敗後，突厥內部出現分裂，達頭可汗等稱雄於西部，稱西突厥，並經常對攝圖所據東方的東突厥進行侵犯。東突厥國主攝圖見隋朝政局漸趨安定國力漸長，欲借隋朝之力對抗西突厥而想要歸附隋朝，於是請求朝廷派一名重臣前往談判，虞慶則出使突厥。
虞慶則到達突厥後，攝圖依仗自己強大，開始想與隋朝分庭抗禮，以過去的事責問他，攝圖不服，虞慶則的隨使長孫晟，最終說服突厥國主。攝圖及其弟葉護於是拜受詔命，稱臣朝貢，願永為藩附，並對虞慶則贈馬千匹，並把自己的女兒嫁給他，以結盟好，並於次年率部眾內遷，寄居到白道川，對隋朝進貢不絕，使得北方擺脫了戰亂，廣大邊民得到了一定程度的休養生息。
虞慶則使突厥時，隋文帝曾對他說：“我要存立突厥，他們要送馬給你，你可以接受五三匹。”然而，虞慶則在這次出使勸降中違背楊堅的旨意，其所接受的馬匹超過隋文帝所限的兩百倍，而且他同時接受攝圖可汗嫁女，雖然可視為是攝圖對隋文帝稱臣之意，亦難免在隋文帝心中，留下虞慶則擅做威福的陰影。但是，隋文帝以其勞苦功高，未加深究，反而拜授他為上柱國，晉爵魯國公，食邑任城縣一千戶，並詔令將彭城公授予他的次子虞義。
平陳之後，到晉王府設酒宴招待群臣，高熲等大臣為楊堅舉杯祝酒，楊堅說：“高熲平定江南，虞慶則降服突厥，功勞都非常大。”楊素說：“都是因為皇帝的威德所致的結果。”虞慶則說：“楊素前番出兵武牢、硤石，如果不是皇帝的威德，也沒有克敵的可能。”於是二人互相揭短，御史想要彈劾他們，隋文帝說：“今天以計議功勞為樂事，不宜彈劾。”等到觀看宴射時，虞慶則說：“臣子蒙皇帝賜酒食，令我們歡樂，但是御史在側，恐怕最後失態被彈劾。”楊堅於是賞賜御史酒食，讓他出去，虞慶則為皇帝祝酒，君主非常高興，對群臣說：“飲完此番酒，願我與諸公及其子孫像今天這樣，永享富貴。”於是，改封其為右衛大將軍，不久又
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