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置四郡（酒泉、張掖、武威、敦煌），隔絕了羌人和匈奴的往來，控制了前往西域的道路。
衛青、霍去病等將領發動“度幕”作戰，深入漠北，大破匈奴，從此匈奴遠遁，“幕南無王庭”。但漢朝也付出了相當的損失，再加上霍去病在入塞兩年後去世，此後“久不北擊胡”，對匈奴的攻勢告一段落。
對匈奴的戰事告一段落後，劉徹又劍指其他方向，繼續開疆拓土，派安國少季、終軍等出使南越，說服南越王趙興內附。但南越丞相呂嘉不願歸漢，殺死南越王趙興及其母漢女樛氏，安國少季、終軍等漢使亦遇害。劉徹遂派路博德、楊僕等發兵消滅南越，設定南海等九郡，將今廣東、廣西、海南以及越南中北部地區併入版圖。
此後幾年，又陸續平定西羌、衛氏朝鮮、東越、西南夷等政權或民族，將今青海東部、朝鮮半島北部、雲貴高原等地併入版圖。
汾陰出土寶鼎，被認為是祥瑞之兆，劉徹命令討論封禪事宜，並在三年後完成封禪泰山的盛典，改元元封。
封禪泰山，治定功成的象徵，但劉徹並未停止用兵的步伐，還將兵鋒移至更遙遠的西域大宛，於是有了太初年間李廣利西征大宛之役，經過數年苦戰，終於斬大宛王，屯田於輪臺、渠犁，初步控制西域。但匈奴在西域仍然保持較大的影響力，導致西域小國選擇“兩屬”以自保，而匈奴經過十餘年“休養息士馬，習射獵”，元氣有所恢復，再加上衛、霍已死，便拒絕按劉徹要求派太子入質漢朝，重新成為漢朝邊患。
因此劉徹下詔征討匈奴，企圖徹底解決匈奴問題，然而前後數次征戰皆不利，李陵、李廣利等將領都投降匈奴。劉徹用兵數十年，造成民力疲敝，關東流民超過二百萬人，不在戶籍者四十萬，出現了“城郭倉廩空虛，民多流亡”，“天下虛耗，人復相食”的局面。
重用酷吏的惡果，也日益凸顯，盜賊四起，南陽有梅免、白政，楚有殷中、杜少，齊有徐勃，燕、趙之間有堅盧、範生等。
劉徹稱之為“東方群盜”，一面加強關中的安保和糾察，嚴防關中豪傑與其交通；一面派光祿大夫範昆、諸輔都尉及故九卿張德等領兵鎮壓暴動，並派繡衣直指暴勝之等誅殺鎮壓不力的地方官吏，數年後才將“東方群盜”的領袖擒殺殆盡。
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但其殘部仍嘯聚山林，難以剿滅，劉徹乃頒佈“沉命法”，嚴厲督促地方官吏剿滅盜賊，但地方官吏畏懼法令，往往隱匿
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