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卻說慕容廆，宇弈各環，棘城鮮卑人。其先有熊氏之苗裔，世居北夷，邑於紫蒙之野，號曰東胡。秦漢之際，為匈奴所敗，分保鮮卑山，因以為號。曾祖莫護跋，魏初率其諸部入居遼西，從司馬宣帝伐公孫氏有功，拜為率義王，始建國棘城之北。時燕代多冠步播冠，莫護跋見而好之，乃斂發襲冠，諸部因呼之為步遙其後音訛，遂稱慕容，或雲慕二儀之德，繼三光之容，乃以慕容為氏焉，始以為姓。慕容名廆悖廆幼而魁梧，美姿貌，雄傑有大度。安北將軍張華雅有知人之鑑，廆童冠時，往謁之。華甚款洽，謂曰：“君至長，必為命世之器，匡濟時艱者也。”因以所用之譬幀遣廆，納之殷勤而別。
至元康四年，廆以大棘城，即帝顓頊之舊墟，乃與父涉歸徙居，教民以農桑，法制同於上國。其時鎮北將軍王浚政法不立，不能存撫，士民避亂來奔者往復去之。聞慕容廆政事修明，愛重人物，故士民多來歸之。廆舉其英俊，隨才授任，眾至十數萬，威名盛，遂霸棘城。
西戎吐谷渾，乃慕容廆之庶長兄也。其父慕容涉歸在時，分部落一千七百家以隸之。其後不料涉歸死了，慕容廆嗣其大位。廆既即位，聚集諸部議事。忽馬奴來報，說御馬出浴於河，因見吐谷渾所乘之馬，各相狠鬥，御馬反輸折足，請大王令人醫治。廆聽見其說，大怒，謂吐谷渾曰：“先公分封有別，奈何不相遠離而令馬鬥？”吐谷渾曰：“馬為畜，鬥，其常性也，何怒於人？”廆轉怒曰：“遠別甚易，當去汝於千里之外矣。”
吐谷渾聞言曰：“遠別甚易，恐後會為難。”言訖，忿氣走出外，領家屬遂西行。
弢怒不息。忽長史樓馮入內問廆曰：“大王何怒？大公子吐谷渾今領所屬諸部西行矣。”廆以馬鬥之事言之，樓馮曰：“兄弟者，手足也，且與人相鬥，去其右手，寧必勝乎？夫棄兄弟而不親，則天下其誰親之？安可以馬鬥而疏遠至親之骨肉耶？”廆心悔之，急曰：“卿可逮去追請吾兄還國。”於是樓馮即出追及，曰：“大王令小臣請公子還國，不可速離。”吐谷渾勒馬答曰：“先公稱卜筮之言，當有二子克昌，祚留後裔。我卑庶也，理無並大矣。今因馬為弟所怒而別，殆天所啟乎？諸君若請吾還，可驅我馬令東，馬若東還，吾當從。君之請若西，則不歸矣。”樓馮使從人擁馬東行數百步，馬輒悲鳴，復西走不去。吐谷渾對樓馮曰：“我不歸耳。”樓馮跪下曰：“此殆天意，非人事也。”於是，吐谷渾策馬西行。樓馮回見廆，以吐谷渾之言不歸之意說知。廆心愧，念思兄吐谷渾謂為阿千，乃自作
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