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法國又轉為積極。費理鎮壓了巴黎公社，臭名昭著。
壬午年，法軍重新佔領河內，劉永福再次率領黑旗軍出現在法軍面前。
第二年，1883年5月，兩軍在河內市西郊的紙橋交火，法軍潰敗。同十年前的河內攻防戰一樣，又一名法軍司令官李威利喪命，戰死者有二百多人。
劉永福在越南的官職又晉升了，從副提督升為正提督。
由於劉永福的黑旗軍勇猛作戰，越南北部的法軍被擊退了，但在中部，孤拔率領的法國艦隊佔優勢，八月攻陷首都順化，終於締結了《順化條約》。後來的《巴德諾條約》又進一步確認並修正了《順化條約》，使越南淪為法國的保護國。
法國艦隊攻打順化前一個月，越南國王嗣德帝逝去。
據說，嗣德帝與生母範太后歷來都希望同法國議和。阮氏王朝的創始者嘉隆帝建國初期，曾得到法國的幫助，因之朝廷內部親法之風很盛。嗣德帝的繼承人育德帝也是親法派，即位四天便被反法論者、輔政大臣尊室說給廢掉了。繼他之後即位的是協和帝，他本質上是親法派，但在尊室說等人的壓力下，只得發出進攻法國艦隊的命令。不久，協和帝也遭廢黜，並被毒死，因為他接見了法國公使。代之繼位的是十五歲的建福帝。這樣，半年之內就更迭了四位國王。
熱心的反法主義者尊室說與黑旗軍的劉永福關係極其密切。
順化的越南王朝分成親法派與反法派，雙方暗暗地鬥爭。
作為宗主國的清廷也有強硬派與溫和派在互相鬥爭。
中法戰爭正式開始於1883年12月。法國的第二屆費理內閣，派遣了一萬五千名遠征軍，並批准了增加軍費的提案。
簡而言之，孤拔提督率領的六千名法軍，初戰攻陷山西地區，後被清軍大敗於諒山，死傷千餘人。法國海軍奇襲福建，清廷水師慘遭全軍覆滅。法國艦隊又封鎖海上，企圖孤立臺灣。當法國艦隊襲擊浙江省鎮海時，受到寶山炮臺的反擊，孤拔受重傷，傳聞死在澎湖。
諒山的敗績傳到法國，費理內閣垮臺。
令人不解的是李鴻章竟命令清軍停止抵抗，與法國簽訂《中法新約》，放棄對越南的宗主權，承認法國取代清廷行使對越南的保護權。
李鴻章認為，諒山的勝利是停戰的絕好機會。對於停戰來說，也許是個好機會，但所訂立的條約，卻是十足的戰敗條約。
中、法兩國於1885年6月9日在天津締結條約。
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