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崇禎二年（1629年）十二月二十四日，皇太極帶領八旗大軍再次返回來到薊州城外一里地外，沒做多少休整，皇太極下令試探性進攻。
薊州城內有馬世龍、劉策等將領及孫承宗（督師薊遼、兼任兵部尚書）調配過來的一批兵馬，奮力抵抗、堅守薊州城。
一守一攻雙方打得不可開交，縱是明軍有堅固的城牆防禦也損失慘重。
夜晚，薊州城外後金大營大帳內。
皇太極慵懶的坐在主座上沉思，下首的旗主、貝勒等等都不敢說話，靜待他的決策。
一盞茶的時間過去，皇太極突然開口：“大軍連夜拔營...”。
“大汗，何故？”，“阿瑪，為何？”，“主子爺這...”...等等疑問。
皇太極看到疑惑的眾人站起身指著桌上的輿圖開始給眾人說明怎麼誘敵深入，圍而殲之！
一群旗主、貝勒等得到解惑後高喊：“大汗英明！”。
當夜八旗大軍留下一小部分物資做誘餌，在附近埋伏起來。
次日傲嬌的劉策不聽馬世龍的勸阻，帶兵前來檢視（撿戰利品）結果被八旗大軍圍殺。
劉策等高階將領當場斃命，一部分兵馬逃回薊州城！之後馬世龍堅守不出，薊州城得以保全。
皇太極又試探的攻擊幾輪後，帶著八旗大軍撤離直奔永平府遷安...
身在山海關早一步收到探馬訊息的孫承宗隨即派出劉興祚帶領兵馬前去駐防遷安，當劉興祚帶兵早皇太極一步抵達遷安城外時，城內的官紳們都怕的要死，派人給劉興祚傳話：“將軍城中糧草不足，你等大軍還是另想辦法...”。
劉興祚無奈帶兵和皇太極的先頭部隊小打了幾場，退至永平城...結果還是一樣，劉興祚及軍隊又被拒之門外。
次日黎明，貝勒阿巴泰、濟爾哈朗帶領精銳騎兵，追上劉興祚等人的兵馬。阿巴泰帶兵正面硬剛，濟爾哈朗則帶兵從後面偷襲，劉興祚經歷激烈的戰鬥最後還是不敵，戰死沙場...屍體還被皇太極等人鞭屍。
山海關中收到訊息的孫承宗，氣憤的“啪啪...”拍了一陣桌子，最後無奈讓其兄弟劉興基重新收攏殘餘兵馬繼續戰鬥。
除夕前，皇太極八旗大軍攻破大大小小數城，大城有永平、遷安、灤州三城。
皇太極深知漢人這些貪官汙吏的作風，嚴令大軍不得無辜殺人...等，做了一番“秀”後在各城招募了不少新的“包衣兵丁”，在“友人
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