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“小心，這裡不對勁！”萊奧警惕說道。
湯姆握緊武器，艾米和露西也做好準備。
前行中，地面顫抖，巨大骷髏鑽出，揮舞骨爪襲來。萊奧揮劍猛擊，艾米施展火焰魔法，湯姆和露西緊密配合。一番激戰，骷髏被消滅。
未及喘息，黑色霧氣湧出，露西喊道：“這霧氣有毒！”艾米急忙淨化，卻效果不佳。
這時，萊奧發現霧氣中的黑袍神秘人。“你是誰？為何阻攔？”神秘人冷笑：“你們休想阻止黑暗降臨。”說著，他雙手聚起黑色能量。
探險隊共同應對，神秘人最終被擊退，但霧氣仍瀰漫。
“得找到源頭。”艾米提議。他們沿溪流找到洞穴，裡面不斷湧出霧氣。萊奧小心進入，惡魔突然撲出。
眾人再次戰鬥，艱苦搏殺後，惡魔倒下。在洞穴深處，發現產生霧氣的魔法陣。
艾米研究後發現需特定魔法物品破壞，露西想到神器或許有用。萊奧將神器放入陣中，光芒閃耀，魔法陣崩潰，霧氣消散。
還未慶祝，壞訊息傳來，黑暗組織殘餘勢力集結，準備最後攻擊。
探險隊毫不猶豫奔赴敵據點，遭遇埋伏襲擊，卻一一化解。終於抵達總部，戰鬥爆發，萊奧勇猛殺敵，艾米魔法助陣，湯姆和露西頑強作戰。首領欲逃，被萊奧追上制服，敵人崩潰投降，世界迎來和平。
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