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熱情地接待了他，彷彿不記得他曾經來過。趙季和心中有了一個大膽的計劃。當天晚上，他趁三娘子不注意，用自己帶來的燒餅調換了三娘子製作的燒餅。第二天早上，三娘子像往常一樣拿出燒餅招待客人，然後自己也吃了一塊。很快，神奇的事情發生了，三娘子也變成了一頭毛驢。
這頭毛驢眼中滿是驚恐和哀求，趙季和心中有些不忍，但一想到那些被變成毛驢的旅客，他又覺得三娘子是罪有應得。就在這時，一位老者突然出現，他看著變成毛驢的三娘子，眼中滿是憐憫。老者向趙季和講述了三娘子的身世。原來，三娘子並非天生邪惡，她是受到了一種神秘力量的驅使，才會做出這樣的事情。
趙季和聽了老者的話，心中十分糾結。經過一番思考，他決定聽從老者的求情，放過三娘子。他拿出了一塊特殊的藥餅，餵給了變成毛驢的三娘子。過了一會兒，三娘子恢復了人形。她淚流滿面，對趙季和感激不已，並表示以後一定會改過自新。趙季和看著三娘子，希望她能遵守諾言，從此不再做傷天害理的事情。
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