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平沙無雁落，遠岸有猿啼。只是紅蓼花蘩（fán）知景色，白蘋（ín）香細任依依。
觀音正在那仔細觀看，潑剌的一聲響，從水波里跳出一個妖魔來，生得十分醜陋兇惡。就見他：
青不青，黑不黑，晦氣色的臉；長不長，短不短，赤腳筋軀。眼光閃爍，好似灶底雙燈；口角丫叉，就像屠戶家的血盆。獠牙撐劍刃，紅髮亂蓬鬆。一聲叱吒如雷吼，兩腳奔波似滾風。
那怪物手裡拿著一根寶杖，跑到岸上就要去捉拿觀音。
惠岸行者抽出混鐵棒把他給攔擋住，喝道：“不要走！”
他們兩個就在流沙河邊爭鬥了起來。那個使降妖杖，好似出山的白虎，這個使混鐵棒，就像臥道的黃龍；那個翻波躍浪，這個吐霧噴風，只殺得昏漠漠，天地朦朧。
他兩個來來往往，戰鬥了數十回合，不分勝負。
那怪物架住了混鐵棒，問道：“你是哪裡的和尚，膽敢來跟我對敵？”
木叉道：“我是託塔李天王二太子木叉惠岸行者，如今保護我師父去東土尋找取經人。你是什麼妖怪，膽敢在這裡擋住道路？”
那怪物方才醒悟道：“我記得你是跟著南海觀音在紫竹林中修行，你為什麼來到這裡了呢？”
木叉道：“那岸上的不就是我師父？”
怪物聽說後，連連唱喏道歉，收起了寶杖，讓木叉把他扭住送到了觀音的面前。
他趕緊磕頭，告訴觀音道：“菩薩，請你寬恕我的罪過，請聽我的訴說。我不是妖邪，我是在靈霄寶殿下面侍候鑾輿的捲簾大將。只是因為在蟠桃會上，失手打碎了玻璃盞，玉帝就把我打了八百下，貶謫到下界來了，而我也變成了現今這個模樣。他又叫每過七日，讓飛劍來刺穿我的胸脅一百多下方才回去，因此我特別的煩悶苦惱。沒辦法啊，我又冷又餓，實在是難以忍受，就每過個兩三天，出來流沙河抓一個過路的人來吃掉；沒想到今天無知，衝撞到了大慈大悲的菩薩。”
觀音道：“你本來在天界就犯了罪，既然被懲罰貶下界來，怎麼現今又這麼去殺生，你這就是罪上加罪啊。我如今領了我佛旨意，要上東土去尋找取經人。你為什麼不入了我佛門來，皈依善果，給那個取經人去做個徒弟，一起上西天去拜見如來求取真經？我可以叫飛劍再不來穿你。到了取經成功的時候就可以免了你的罪過，恢復你的官職，你心裡是怎麼想的呢？”
那怪物道：“我願意皈依正果。”
他又上前幾步
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