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用以對中國“開展工作”。這個機構擺明是要搶外務省的飯碗，宇垣自然要反對，由此導致兩個部門的關係十分緊張。
近衛改來改去，把自己夾到了中間。軍部是什麼力道，給板垣和多田駿合起來一逼，他只好同意設立“對支院”，宇垣也以黯然辭職收場。
宇垣下了臺，軍部要獨自搭臺唱大戲，而軍部的誘降跟外務省並無任何區別。他們並不是真的要跟你進行什麼正式談判，而是要與軍事進攻相輔，從內部進行挑撥離間和分化。
日本人愛耍花招，蔣介石卻也想借機打探一下虛實。因為那時武漢會戰才剛剛開始，正面交涉的門窗又被關死，這種時候，瞭解對方在幕後到底想些什麼，做些什麼，自然十分重要。
蔣介石決定派一名“外交新星”上場，此人名叫高宗武。
高宗武畢業於日本九州帝國大學政法系，雖然學的是政治外交，起初卻根本進不了外交部（“政治學西洋，軍事學東洋”嘛，他把次序弄錯了），回國後只能在大學裡教教書，寫寫文章。
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晚年的高宗武（左）寄居美國，自言“從政七年如咯血”
這個時候的高宗武，相當於還未受過什麼挫折的大學畢業生，剛剛進入人生的跑道，年輕力壯，精神抖擻，縱然一時未得機遇和垂青，可對美好未來始終抱著無限期望和充足信心。
高宗武有非常紮實的日語功底，據說留學東瀛八年，連日本人都以為他是正宗本國人。在此基礎上，他開始進一步研究日本政壇動向，曾在《外交評論》上一連發表十四篇論文，篇篇內容不離日本問題，讓一度對日本國情不甚了了的國人大開眼界。
人們開始悄悄議論，那位年輕的日本問題專家究竟是誰？
只有奮鬥，才能收穫好的結果，小高你快要有戲了。
到了1933年，由於日本退出國聯，中國國內普遍對國聯和英美外交感到了巨大的失望，“日本通”日益受到重視，高宗武身逢其時，接連受到國內軍政兩界的頂級人物蔣介石、汪精衛的接見。蔣介石甚至還親自把小高老師請到家裡，聆聽他的見解。
1934年，高宗武被調到外交部，此後沒多長時間就從一個普通科員，升為亞洲司科長、副司長。第二年又一躍成為亞洲司司長，參與對日重大交涉。
引人注目的是，這一年他才三十歲
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