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魔王吼叫著，身形開始發生變化。他的背部突起兩個尖角，刺穿毛皮，長出兩根狹長粗壯的白骨。白骨插在棕熊的背後，橫向展開，長達數十米。緊接著白骨上又快速分裂出刺狀分杈，分杈上“咕咕”冒出黑血，黑血流過的地方張起一片片肉膜。片刻後，兩隻巨大的黑色肉翼，出現在博瑟託伊菲爾的背脊上。
地獄王者扇動肉翼，身體在狂風中懸浮不動。他轉動頭顱，熊首前部拉長，眉額處鼓探出兩根螺旋短角，眼角向後多長出數十厘米，眼睛移動到兩側。他打了個哈欠，上下額幾乎張開成180度，嘴中的牙齒變得更為尖利粗大，還長出一條相對纖細的火紅色舌頭。舌尖飛開叉，像把小小的鋼叉。
棕熊全身的毛皮也逐漸轉換成了黑色的鱗片，身軀再次變大變長，沒有了笨拙肥碩感覺，而是顯得修長矯健。一條尾巴從臀部延伸出去，長到幾乎和身體等長才罷休。他的四肢精瘦，肌肉突起，線條剛健有力，五根腳趾上連著彎曲的利爪。
魔王化身成為了一條黑色巨龍。原本呼嘯的狂風，現在已經奈何不了他分毫。黑龍鼓起喉嚨，噴出一口濃烈的火焰。火焰在風中倒卷，裹住了黑龍的全身，空中出現一個熊熊燃燒的火團。
黑龍仰天嘶叫一聲，猛地向下衝去。他就像一顆流星從天而降，狠狠地砸在了走廊盡頭的牆壁上。
世界為之顫抖，耀眼的光亮刺透無窮的黑暗，記憶的迴廊瞬間化為了烏有。
黑龍衝破所有障礙來到了一座巨大的宮殿裡。他赫然發現，眼前匍匐著一隻和自己個頭相當的醜陋怪物。怪物的大半個身體，籠罩在宮殿深處的陰影裡。它裸－露的身軀上，長滿了大大小小的眼球，這些眼球時不時地轉動，閃爍出不安的目光。
黑龍從比餐盤還大的鼻孔裡噴出一股煙霧。他收起肉翼蹲坐在地上，兩隻前爪交叉在胸前。
“這就是你現在的面目嗎？愚蠢的女法師，一隻低階不堪的牛眼惡魔，就把你折騰成這樣的德性。你又有什麼資格和我對抗。可笑！”
怪物披頭散髮，聽到黑龍的話語抬起了頭。她的臉和卡瑟琳長得一模一樣，但是臉蛋上鑲滿了白色的小眼球。她的眼神有些呆滯，好像根本聽不懂黑龍在說什麼。她無聊地望了眼黑龍，半閉上眼睛打了個哈欠，似乎準備繼續打瞌睡。不過她臉上那些眼球們“骨碌骨碌”地一起轉動起來，瞪著黑龍一動不動。
“難道已經被牛眼惡魔吞噬了？”黑龍眨了下眼睛，“明明
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