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汪末泥和鄧榮（回鶻名骨咄錄）一路跋涉，從江南到西域的旅程可謂艱辛而充滿驚險。出發時，他們帶著方夢華的囑託，肩負著重迎摩尼教聖火的使命。兩人穿過浙西、歙州，再沿著長江向西，越過荊襄，進入蜀地。蜀地山川險峻，民風淳樸，但官府戒備森嚴，兩人幾次在官道上遭遇宋軍巡邏，不得不改道行走小徑。
汪末泥和鄧榮在離開中土後，踏上了漫長的跋涉之路。他們首先經過了宋朝的邊境，見識了大宋的繁華與百姓的安逸。然而，越向西走，他們越感受到環境的變化。從中土的江南水鄉到西夏的沙漠邊緣，他們的旅程充滿了挑戰。在宋朝的邊境，汪末泥和鄧榮見到了各色商隊和旅行者，他們的行程開始變得艱難。在一處邊境小鎮，汪末泥與鄧榮瞭解到宋朝邊境的嚴密防守。他們躲避了數次邊境巡邏隊的檢查，藉助一些商隊的掩護，順利透過。
經過三個月的跋涉，他們終於進入了西夏境內。西夏地處中原與西域的交界，地理位置特殊，文化交融濃厚。進入西夏境內，景象大變，荒涼的沙漠和乾燥的氣候讓他們感受到強烈的反差。西夏的城鎮雖然不及宋朝繁華，但也有其獨特的文化和風情。他們在西夏停留了幾天，休整並補充了必要的物資，然後繼續向西。西夏人信奉佛教，但對摩尼教並不陌生。鄧榮憑藉自己的佛教知識和語言能力，與西夏的僧侶和學者們進行了多次交流。汪末泥和鄧榮在西夏的首都興慶府（今銀川）停留數日，拜訪了一些當地的摩尼教信徒，並得到了他們的熱情接待。信徒們聽聞江南摩尼教的困境，紛紛表示願意支援。鄧榮用他高超的醫術治好了幾位信徒的疾病，贏得了他們的信任。
從西夏出發，繼續西行，經過兩個月的跋涉，宣和三年十一月汪末泥和鄧榮終於抵達了高昌城（今新疆吐魯番），西州回鶻的首都。這座城池位於絲綢之路上，匯聚了中亞、東亞和西亞的商人和學者。高昌城的風情迥異於中土，街道上充斥著異域的香料和商品，來往的商賈講著各種語言。高昌城是一個繁華的商業重鎮，絲綢之路的要塞，來自四面八方的商旅雲集於此。城內寺廟林立，文化多元，摩尼教在此有著深厚的根基。鄧榮以骨咄錄的身份，與當地的摩尼教聖使取得了聯絡，並獲得了他們的庇護。鄧榮對這裡並不陌生，作為回鶻的傳道高僧，他在高昌城有著許多舊識。二人很快找到了當地的摩尼教聖使，透過他們聯絡到了西州回鶻的畢勒哥汗。
在摩尼教聖使的引薦下，汪末泥和鄧榮終於有機會拜見西州回鶻的統治者畢勒哥汗。這位年輕的汗王
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