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太陽西沉，黑夜降臨。
殘破房間裡，昏迷不醒的莫奈突然站了起來，她睜開眼睛，裡面漆黑如墨，沒有半點眼白。
“唔啊...”
莫奈發出奇怪的聲音，體表長出黑色絨毛，額頭擠出另外的六隻眼睛。
雙腿二分為八，後面拖著一個圓鼓鼓的肚子，竟是變成了巨大的黑色蜘蛛。
“僕蛛...可信...”伊麗絲指著黑蜘蛛介紹。
桃之助既驚喜又羨慕，羨慕伊麗絲的能力層出不窮。
自己的果實該怎麼開發呢？
這也是新婦羅的果實能力之一，名為‘轉化’，將毒素透過獠牙注入對方的血液，目標將在黑夜變成蜘蛛。
轉化後的蜘蛛完全服從能力者，是最忠心的奴僕。
‘轉化’有兩個弊端，一是目標到了第二天白晝，將重新變回本體，二是僕蛛智力較低，戰鬥時只會依靠本能。
伊麗絲翻身騎在黑蜘蛛背部，桃之助跟著騎了上去。
兩人在莫奈的帶領下，來到存放物品的倉庫。
找了半天，終於找到了想要的東西。
“在下知道這是什麼！”桃之助得意道。
眼前的東西產自和之國，是一種極其堅硬的石頭，被打造成了手銬的形狀。
桃之助興奮的將它拿了起來，整個人彷彿虛脫了，渾身使不上勁，直接倒在了地上。
“在下這是怎麼了？”桃之助有氣無力的問。
伊麗絲用腳將海樓石手銬踢走，桃之助重新恢復過來。
“惡魔...怕海...”伊麗絲解釋。
惡魔果實能力者有極其明顯的弱點，那就是懼怕海水，一旦掉入海洋便四肢無力。
對能力者而言，海樓石與大海起相同的作用，類似固態的海水。
“在下變成旱鴨子了？”桃之助往後退了一步，有些忌憚的看著海樓石手銬。
伊麗絲用繩子穿過海樓石手銬，把它掛在黑蜘蛛的一條腿上，順便拿了些食物，重新返回破舊房屋。
已經好幾天沒有吃正經的食物了，桃之助狼吞虎嚥的吃了起來，肚子變得圓滾滾，像個皮球。
伊麗絲見狀，再次抵住他的額頭，往他的腦海中輸送記憶。
桃之助見到了一副場景，好像是在實驗室，伊麗絲躺在實驗桌上，有位博士用機械手臂拿著手術刀，在她的腦袋上動手腳。
後方有投影電話蟲播放的
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