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動已經結束，其主要目標也轉向昆明，因為那裡是分發援華物資的集散地。
此時，日本海軍航空隊已移師東南亞，在中國大陸上空耀武揚威的變成了陸軍航空隊，值得注意的是，遠襲昆明的這支陸航轟炸機群卻並無戰鬥機用於護航。
人一自大，腦子裡往往就不存在“規則”二字。淞滬空戰時，海軍航空隊以慘重的代價總結出一條規則，即轟炸機必須由戰鬥機護航。這條規則曾經被兩家航空隊視為金科玉律，如今則早就被拋到了爪哇國，原因很簡單，都可以到對方機場去拔旗了，還不是想炸哪裡就炸哪裡，要戰鬥機作甚？
然而，單純的轟炸機群也並不容易對付。
經過四年在華作戰經驗的積累，日本轟炸機飛行員大多是精於空中格鬥的高手，尤其戰術紀律非常嚴格，轟炸機編隊的每一架飛機都可以做到高度協同。
陳納德破解轟炸機群的法子，同樣是擊其弱點。
日本的榆木腦袋們已經被訓僵化掉了，只知道擺一種陣形，只要你想辦法把陣形打亂，他們就會像一群被拔掉電源的機器人那樣停止運作，這時候你想怎麼點名就怎麼點名。
志願航空隊衝過去後，當頭便是“要你命三板斧”：高速俯衝，瞬間猛射，高速脫離。
日本人從來沒有見識過如此詫異的戰術，一時間驚得目瞪口呆。和陳納德預計的一模一樣，被攪亂之後的轟炸機根本不知如何應變，個個像丟了魂似的停留在原先的位置，幾乎是任人宰割。
這一頓嘁哩喀喳的大嚼，對於喜歡在地面嬉笑打鬧的“暴民”而言，與其說是在激烈戰鬥，倒不如說是在享受一場盛宴。
有一個隊員連著擊落兩架轟炸機，剛想繼續，一扣扳機，機槍卻卡了殼，氣得他大罵飛機制造商是一夥奸商，竟然在這要命的關頭誤人好事。
然而著陸檢查後才發現，不是機槍出了毛病，而是他過於興奮，按著扳機的手一刻不停，結果幾分鐘就把子彈給打了個精光。
當天的戰績是，日本十架轟炸機，共被擊落九架，志願航空隊只有一架因長距離追趕，油料耗盡才在實施迫降的過程中受了點輕傷。
隨後，陳納德將志願航空隊整師移往昆明，專負保衛昆明之責。在他們的威懾下，日本航空隊很長時間內都不敢再遠襲昆明。
然而，使志願航空隊真正成名的，卻並不是昆明首秀，而是仰光空戰。