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一道很難輕易逾越的天然屏障，對西岸的日軍是這樣，對東岸的遠征軍也是如此。
1944年4月，衛立煌帶著幕僚經過多次察看，終於找到了合適的渡江地點，滇西遠征軍也初步完成了裝備和訓練。
此時，中國駐印軍已在緬北發起第二次旱季攻勢，孟拱河谷殺聲震天，處於亢奮中的史迪威一再催促，要求滇西遠征軍按照計劃渡過怒江，與駐印軍形成東西夾擊之勢。
就在這節骨眼上，日軍發動“一號作戰”，昆明和重慶大受震動。
蔣介石給衛立煌發來加急電，要他回師楚雄，以保昆明。
捏著兩位老大的電報，衛立煌反覆思量，覺得按哪一頭的意思辦都不好。
回師楚雄，就意味著出師計劃要泡湯了，可自己出來這一趟算怎麼回事，沒有戰功，到頭來罩頭上的帽子還是一個“中條山”，今後又有何前程可言？
若只聽史迪威的話，不顧一切渡江作戰，到時昆明若有差池，自己一樣要吃不了兜著走。史迪威固然不好惹，那蔣介石卻也不是好侍候的老闆，一個抗命失地之罪就可以讓你永世不得翻身。
給這兩個牛人扛活不容易啊，衛立煌最後決定走“中庸之道”：先抽一部分兵力到貴陽，等局勢稍一緩和，再相機發起渡江戰役。