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還僅僅被當作虛構的東西，一種幻想中的生物――據說是被眾神派來幫助人類和引導迷失者回歸正道的。耐色瑞爾於是懷著敬畏之心，向這些“世界之魂的使者”俯首致意，更表達出崇拜景仰之情。這些精靈花了幾年功夫，才讓這些未開化的人相信他們精靈不過也是“人類”而已。做完了這些以後，精靈族和耐色瑞爾人才建立起了貿易關係，他們的友誼持續了許多世紀。
魔法，是精靈們用來貿易的商品之一。小耐色的朋友，瑟瑞恩.吉爾斯（Therion.Gers）是頭一個從事這種生意的耐色瑞爾人。經過一年的指導之後――學習戲法（cantras）――他用魔法點燃了一堆營火．兩年後，這位耐色瑞爾社會的第一個人類奧術師（arcanist），成為公認的第三號人物，地位僅次於小耐色和薩滿教的招魂者（spiritsummoner）。從此以後，人們就改稱他為“瑟瑞恩.吉爾斯第一”（TheriontheFirstofGers）。
下一個世紀，和精靈的貿易持續發展著，並且在這個小國裡，魔法的使用突飛猛進。和其他的文明不同，魔法在這裡被認為是不可或缺的，任何人只要到了“ascension”的年紀就會學習魔法。表現出魔法天賦的人會比那些懶惰和漫不經心的傢伙獲得更多的真傳。對魔法的重視，使得後來的耐色瑞爾成為拖瑞爾首屈一指的魔法之國。
１３２年，耐色瑞爾人聽到一則傳說，“有一個國度，生活著人形的巖居生物群，它們居住在泥山和土丘之上。”勇敢者們便開始探索南方以及遠西之地，去尋找這些奇異的巖居生物。往南走的人，沿著荒野裡的小徑，感到天氣日漸寒冷，最後這些斥候只得兩手空空地踏上歸途。而向西的旅人們則走走停停，行進地越來越遠。他們每次休整以後出發，都覺得天氣在變暖。
２０４年之前，到達西方的斥候們路遇一支倫哥阿斯（Rengarth）狩獵隊，耐色瑞爾人很友善地對待他們。這些過著遊牧生活的蠻族人為他們講了有關地下居民的故事，還向耐色瑞爾人透露了那些巖居生物居住的地點。於是，斥候們設法將訊息送回塞汶頓報告他們的新發現，同時火速向北方的山脈進發。
當接近貝倫山脈（BarrenMountains）南部的寒之森林（ColdForest）時，冒險者們遭到曾襲擊過該地的，一支最大的獸人部落的圍攻。沒有人活下來，所以倫歌阿斯人和正靠近獸人部落的耐色瑞爾人也沒有得到預警。
獸人發動
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