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司馬懿殺到上庸後，一邊迅速圍困上庸，一邊派兵提前防備可能從漢水上游和吳國西陵來支援孟達的蜀吳援軍。
建興六年正月，司馬懿兵分多路，從八個方向朝著上庸發起進攻，同時分別安排魏軍在木蘭寨和安橋兩地，阻擋蜀軍和吳軍的救援部隊。
在內外交困之下，孟達部僅僅堅持了16天，孟達外甥鄧賢和部將李輔便開啟上庸城門投降了司馬懿。
進上庸城後，司馬懿殺孟達，收編了孟達上萬部曲，乾淨利落解決了左右搖擺的孟達部。
不僅如此，進佔上庸的司馬懿明白申儀作為東三郡當地望族，對東三郡的影響同樣很大，於是他在擊敗孟達後又一次耍了一個計謀。
原先以清廉著稱的司馬懿大肆慶祝大勝孟達一戰，東三郡及周圍州郡官吏都往司馬懿處祝賀，司馬懿對各位郡守的賀禮一一笑納，並安排人明示申儀，要他也要向司馬懿祝賀。
得勝當然得有祝賀，更何況此時司馬懿督荊、豫二州諸軍事，位高權重，是申儀所在的西城郡，也就是魏國改稱的魏興郡的上司，如果不前往慶賀，怕是又會被安上一個居心叵測的帽子。
申儀無奈，只得往司馬懿處祝賀，但隨即就被司馬懿控制，東三郡半獨立的狀態就此宣告結束，不久後蜀將姚靜、鄧他也帶領部曲投降了魏國。
在整個處理東三郡的過程中，司馬懿先是掌握了孟達與蜀吳勾結的證據，但同時又好言安慰，背地裡再急行軍趕赴現場，得勝之後殺孟達收編其部曲，又用計解決申儀，一套動作下來可謂是行雲流水，又穩又狠。
在處理東三郡時，司馬懿是個難纏的對手，如果出兵救援東三郡，但後勤補給困難，更重要的是孟達其人忠誠度低於50，就是幫助他擊退了司馬懿，如何處理後事也是個大問題。
如果和司馬懿一樣殺孟達，安排何人駐守上庸對付魏、吳兩國是個難題。如果不殺孟達，照著他的忠誠度，難免再搞出來一些事情。
看到這裡，諸葛亮意識到，自己之前處置東三郡問題確實有些想簡單了。
他起身在大帳之中慢慢踱步，在他原先的謀劃中，以郭模詐降申儀，主動洩露孟達與漢聯絡的訊息，就可以逼迫孟達迅速起兵。
如此，少說也可以在上庸等地製造事端，吸引魏國注意力和兵力，為漢軍西進隴右製造機會，如果進展順利，上庸等地還有可能重新迴歸大漢。
但照著光幕之中所講，這司馬懿化解了自己的離間計，而且他進軍之
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