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蛻變組織是一個由來自不同世界的人組成的大型組織，他們現在居住在帕格納世界。這個秘密組織在幕後運作，操縱事件，同時儲存他們認為可以改變世界的物品。
拉茲相信，在最近的一次事件之後，奧特集團不會允許任何倖存者。然而，情況卻比他想象的還要好。所有見證過這一事件，或者至少見證過力量使用的人，都聚集在紅色旅的主房間裡：桑尼、薩法、西蒙、科隆和永長老。那些目睹了此類事件發生但不在那個房間裡的人已經死了。
拉茲驚訝於阿爾特集團的寬容態度，饒恕了那些目擊事件的人的生命。他們被告知，他們現在將成為蛻變組織的一部分，在這件事上別無選擇。他們每個人都是外勤特工，與 拉茲類似，但獲得有關蛻變的資訊的機會更少，包括它是由其他世界的人組成的事實。夏洛特向拉茲解釋過，到處都有眼睛和耳朵是有利的，這樣的情況時不時就會出現。
會議結束後，其他人就被送回了基地。紅旅家族需要重組，其他人也需要時間恢復。尤其是西蒙，一直在睡覺，還沒有醒來。希米到達院子後不久，他就倒下了。
然而，拉茲被叫到另一個房間，夏洛特希望在那裡與他私下交談。她收到了關於其他人成為阿爾特的外勤特工的警告。
“如果你繼續留在這些人身邊，如果他們向其他人洩露了他們所看到的或魔法的訊息，而阿爾特發現了，那麼你就會收到命令，”夏洛特解釋道。
拉茲不需要問命令是什麼，他就知道了。他知道這意味著他必須擺脫他們。然而，令他驚訝的是，夏洛特對密封耳環的事保守秘密。他聽到希米要求它，他確信她當時會在西蒙身上看到它。也許不是在所有的騷動中，但當希米詢問密封戒指在哪裡，並問夏洛特時，他們都表示不知道。拉茲很想問，但最終他沒有問。
“你在那邊確實幫我們省了很多麻煩。”夏洛特滿臉笑容地說道，雙手背在身後，這讓拉茲有些緊張。
“老實說，你是一位偉大的法師，顯然很有天賦，我認為如果我能和你保持聯絡就好了。我認為最好是我們保持密切合作。即使在 Alter，事情也不是這樣。”完全安全，所以在外面建立我們自己的盟友是件好事。”
對於 Alter 這樣規模的組織來說，他們肯定會遇到問題，尤其是那些試圖從他們那裡偷東西的人。所以他理解，尤其是因為他是他們中的一員。
她把手從背後移開，遞給他一枚淡綠色的水晶。它比拉茲之前的黃色更厚
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