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讓他無限的柔情都向她傾吐。
等第一聲雄雞啼時我們再見。
迫克
放心吧，主人，一切如你的意念。（各下。）
第二場林中的另一處
提泰妮婭及其小仙侍從等上。
提泰妮婭
來，跳一回舞，唱一曲神仙歌，然後在一分鐘內餘下來的三分之一的時間裡，大家散開去；有的去殺死麝香玫瑰嫩苞中的蛀蟲；有的去和蝙蝠作戰，剝下它們的翼革來為我的小妖兒們做外衣；剩下的去驅逐每夜啼叫、看見我們這些伶俐的小精靈們而驚駭的貓頭鷹。現在唱歌給我催眠吧；唱罷之後，大家各做各的事，讓我休息一會兒。
小仙們唱：
一
兩舌的花蛇，多刺的-，
不要打擾著她的安睡！
蠑螈和蜥蜴，不要行近，
仔細毒害了她的寧靜。
夜鶯，鼓起你的清弦，
為我們唱一曲催眠：
睡啦，睡啦，睡睡吧！睡啦，睡啦，睡睡吧！
一切害物遠走高-，
不要行近她的身旁；
晚安，睡睡吧！
二
織網的蜘蛛，不要過來；
長腳的蛛兒快快走開！
黑背的蜣螂，不許走近；
不許莽撞，蝸牛和蚯蚓。
夜鶯，鼓起你的清弦，
為我們唱一曲催眠：
睡啦，睡啦，睡睡吧！睡啦，睡啦，睡睡吧！
一切害物遠走高-，
不要行近她的身旁；
晚安，睡睡吧！
一小仙
去吧！現在一切都已完成，
只須留著一個人作哨兵。（眾小仙下，提泰妮婭睡。）
奧布朗上，擠花汁滴在提泰妮婭眼皮上。
奧布朗
等你眼睛一睜開，你就看見你的愛，為他擔起相思債：山貓、豹子、大狗熊，野豬身上毛蓬蓬；等你醒來一看見醜東西在你身邊，芳心可可為他戀。（下。）
拉山德及赫米婭上。
拉山德
好人，你在林中東奔西走，疲乏得快要昏倒了。說老實話，我已經忘記了我們的路。要是你同意，赫米婭，讓我們休息一下，等待到天亮再說。
赫米婭
就照你的意思吧，拉山德。你去給你自己找一處睡眠
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