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教皇聯合的蠻族是法蘭克人（Frank）。
法蘭克是日耳曼人（Germans）的一支，而日耳曼人就是古羅馬帝國的“五胡”，只不過他們建立的國家年頭都超過了我們的十六國，西哥特王國的時間甚至比北魏還長。但日耳曼王國中最為興旺發達的，還是法蘭克。[7]
這個王國的故事，我們在本中華史第十二卷《南朝，北朝》中已經說過。他們的成功得益於三件事，這就是建立采邑制，皈依基督教，實現羅馬化。結果，法蘭克變成了超級封建大王國，併成為抵擋伊斯蘭滲入歐洲的屏障。
羅馬教皇卻顯得弱勢。
事實上，自從西羅馬帝國滅亡，可憐的羅馬就幾乎成了一座孤城。由於君士坦丁堡鞭長莫及又自顧不暇，教皇不得不自籌資金，用以養兵和賄賂倫巴德人（Lombard）。那些曾經的蠻族近在咫尺，而且無時無刻不是虎視眈眈。
公元754年，也就是安史之亂爆發的前一年，倫巴德人終於向羅馬發起進攻。教皇史蒂芬二世（Stephen Ⅱ）向倫巴德國王行賄無效，向拜占庭皇帝求援無果，只好佩戴著基督的聖像，赤腳率領教士和信徒遊行，向神祈禱。最後，就連這一招也不管用時，教皇邁出了歷史性的一步。
是的，他決定向法蘭克王國求助。
這時法蘭克王國的執政者是丕平（Pepin）。矮子丕平是鐵錘查理（Charles Martel）的兒子，職位是宮相。宮相就是宮廷的總管，但在查理·馬特的時代已經成為實際上的執政者。事實上查理·馬特也是法蘭克的曹操，建立封建制就是他的傑作，並且由於擊敗阿拉伯人的進攻而獲得了馬特（鐵錘）的稱號。因此，丕平也很願意把自己變成曹丕。
公元751年，透過貴族會議的程式，法蘭克的傀儡國王將王位禪讓給了丕平，當時的教皇則對此表示了祝福。他派出使者為新國王舉行了塗油禮。當神聖的液體倒在丕平頭上之日，誰都沒想到一個新時代其實已經來臨。
首先誕生的是教皇國（Papal States）。
教皇國其實是丕平的酬謝。這不僅因為前任教皇派人施了塗油禮，更因為新任教皇史蒂芬冒著寒風和大雪，翻過阿爾卑斯山出現在他的面前。這可是羅馬教廷設立以來，教皇第一次踏上法蘭克的國土，對於曾經的野蠻人當然是意外的驚喜和非同尋常的鼓舞，丕平不能不激動萬分。
毫無疑問，教皇大人其實是來求援的，而丕平正好也要求助
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